אוטומציה עסקית היא תהליך של אוטומטיזציה של תהליכים עסקיים. במילון זה תמצאו הסברים ברורים על מושגים חשובים בתחום האוטומציה העסקית.
אוטומציה עסקית היא תהליך של אוטומטיזציה של תהליכים עסקיים.
גישת פיתוח שבה מתארים בשפה טבעית מה רוצים לבנות, וכלי AI עוזר לכתוב, לערוך ולשפר את הקוד. הערך לעסק: הקמה מהירה יותר של MVPs, מערכות פנימיות וניסויי מוצר בלי להיתקע על כל שורת קוד.
כלי פיתוח מבית Anthropic שעובד מתוך סביבת הפיתוח, קורא קבצים, מבין את מבנה הפרויקט, כותב קוד ומריץ בדיקות. הערך לעסק: קיצור תהליכי פיתוח ותחזוקה, במיוחד במוצרים, אתרים ומערכות SaaS.
כמות המידע שמודל AI יכול לזכור ולעבד בבקשה אחת: טקסטים, קוד, מסמכים או אפיון. הערך לעסק: ניתוח מדויק יותר של מסמכים, תהליכים ומערכות בלי לאבד את ההקשר באמצע.
שכבת ההוראות שמגדירה לסוכן AI איך להתנהג: תפקיד, סגנון, גבולות, נהלים וטון דיבור. הערך לעסק: שמירה על אחידות מותגית ותפעולית בכל תשובה או פעולה של הסוכן.
תוכנה חכמה שמקבלת יעד, מפרקת אותו למשימות, משתמשת בכלים ומתקדמת עד לביצוע. הערך לעסק: עובד דיגיטלי שמסוגל לבצע מחקר, שירות, מכירות, תיעוד ותפעול בצורה אוטומטית.
תקן פתוח שמאפשר למודלי AI להתחבר בצורה מסודרת ובטוחה למידע ולכלים של העסק, כמו CRM, מסדי נתונים, גיטהאב או מערכות פנימיות. הערך לעסק: AI שמחובר למידע אמיתי ולא עובד באוויר.
היכולת של סוכן AI להפעיל כלים חיצוניים כמו שליחת מייל, עדכון CRM, יצירת משימה, חיפוש מידע או הרצת שאילתה. הערך לעסק: מעבר מ-AI שרק עונה לשאלות ל-AI שמבצע עבודה בפועל.
שיטה שבה ה-AI שולף מידע ממאגר ידע רלוונטי לפני שהוא עונה. הערך לעסק: פחות “הזיות”, יותר תשובות שמבוססות על מסמכים, נהלים ונתונים אמיתיים של החברה.
מערכת ניהול קשרי לקוחות. תחשבו על מחברת ענקית שבה כתובים כל הפרטים על הלקוחות שלכם - מי הם, מה הם קנו, ואיך הם מרגישים. CRM הוא כמו מחברת דיגיטלית שעוזרת לעקוב אחרי כל המידע הזה, ודואגת לנהל לנו את המשימות והמעקבים אחרי מתעניינים ולקוחות קיימים.
רצף פעולות אוטומציות שרצות אחת אחרי השנייה. (למשל: ליד השאיר פרטים באתר, נכנס למערכת דיוור, קיבל ווצאפ, נכנס לאנשי הקשר בטלפון וכו')
application programming interface (ממשק תכנות יישומים) - היכולת של מערכות לדבר אחת עם השניה ולהעביר מידע.
מערכת האוטומציות הפופולארית בקרב אנשי אוטומציה. היא משתמשת כמו מרכזיה שעוזרת למערכות שונות לדבר אחת עם השניה ולהעביר מידע רלוונטי באופן אוטומטי לחלוטין ללא שימוש בקוד.
כלי נוסף שמחבר בין אפליקציות שונות. עוזר לאפליקציות להעביר מידע אחת לשניה.
כלי נוסף שמחבר בין אפליקציות שונות. עוזר לאפליקציות להעביר מידע אחת לשניה.
JavaScript Object Notation: פורמט קל לכתיבה ולקריאה של נתוני. בו משתמשים להעברת מידע בין מערכות שונות באינטרנט (זה בעצם השימוש ב-API). במבט ראשון נראה כמו קטע קוד אבל הוא לא באמת מאיים.
Extensible Markup Language: ממש כמו JSON רק בשפה פחות ידידותית למשתמש.
כמו לוח מחוונים ברכב שמראה את המהירות והדלק. הדאשבורד העסקי מציג נתונים חשובים על העסק, כמו כמות מכירות, מחזור הכנסות, ומדדים חשובים נוספים לפי פילוח של תאריך.
הפעולה הראשונה שמתחילה את תהליך האוטומציה. למשל: ליד שלח הודעה במסנג'ר.
פעולה שמתרחשת אחרי שהטריגר מופעל. לדוגמה, שליחת ווצאפ אחרי השארת פרטים באתר.
המסע של הלקוח הוא המסע שהוא עובר מהרגע שהוא פוגש לראשונה את העסק שלכם, דרך תהליך ההצטרפות אלינו כלקוח ואפילו אחרי. לכל שלב כזה מאפיינים חשובים ואוטומציות שאפשר לשלב.
רובוט חכם שמכיר את העסק שלכם יותר טוב ממכם ומנהל שיחות על הלידים והלקוחות שלכם 7\\24. כשמישהו שולח לכם הודעה באתר, בפייסבוק, באינסטה ואפילו בווצאפ, הצ'אט בוט יודע לתת מענה מיידי לפי כללים שהגדרנו לו מראש.
תהליך סינון מידע כדי להתמקד בפריטים או נתונים מסוימים. כמו להשתמש במסננת כדי להוציא רק את מה שאתם רוצים. למשל:שליחת הודעת ווצאפ לליד חדש מהאתר רק אם כרגע לא שבת ולא חג.
מידע שמצורף לכתובת URL שאליה מגיע הגולש מקמפיינים, שעוזר לנו להבין בדיוק מאיזה קמפיין, קהל ומודעה ספציפיים הוא הגיע. מעקב על יוטיאמים עוזר לשפר את איכות הקמפיין.
כמות הכסף שכל לקוח מייצר לעסק במהלך התקופה שהוא לקוח משלם שלנו. למשל: חישוב כמה שווה לנו לקוח לאורך כל השנים שהוא חבר במועדון לקוחות.
ממוצע הסכום שהלקוחות מוציאים בכל רכישה.
מדד המראה כמה כסף המקפיין הרוויח לעומת כמה כסף יצא.. מחשבים אותו ככה: הרווח הנקי לחלק להוצאה, כל זה כפול 100. השאיפה שהמספר הזה יהיה כמה שיותר גדול.
הודעה ראשונה שנשלחת באופן אוטומטי ללקוח ברגע שביצע פעולה כלשהי כמו השארת פרטים באתר, רכישה של מוצר וכו'. מסר 0 יכול להיות במייל בווצאפ וגם למי שמשתמש בטכנולוגיות עתיקות יומין כמו SMS.
ייצוא תהליך אוטומציה שבנינו לצורך גיבוי, שיתוף ושימוש חוזר.
פעולות שמתבצעות בתוך מערכת אוטומציה כמו Make או Zapier. זה בעצם מספר הפעולות שהתרחשו במסגרת התהליך שבנינו. (בגדול, המנוי החודשי למערכות האלה נקבע לפי כמות האופרציות)
דו"ח המתעד את כל הפעולות שהתבצעו במערכת האוטומציה. הדבר הזה מאוד שימושי לאיתור שגיאות וניתוח הרצות שבוצעו בעבר.
מערכת אוטומציה לווצאפ שמאושרת מול מטא (פייסבוק). ניתן לשלוח דרכה הודעות בתפוצות רחבות ללא חשש חסימה, לבנות בוטים מורכבים וכו'. נדרש תהליך אימות של המספר מול מטא.
מערכת אוטומציה שלא עובדת ישירות מול מטא. ניתן לשלוח הודעות בתפוצה עם חשש קל לחסימה, מומלצת לבניית אוטומציות בווליום יחסית נמוך.
יחידות מידע שמרכיבות את מערכת ה-CRM. למשל: לקוחות, אנשי קשר, מוצרים, הזמנות, פרויקטים, משימות, פגישות וכו'.
לקוחות פוטנציאליים שהביעו עניין במוצר או בשירות דרך השארת פרטים באתר, בערוצי סושיאל, בווצאפ או בכל דרך אחרת.
עסקאות פוטנציאליות עם הלידים. לכל ליד יכולות להיות מספר הזדמנויות.
מסלול שהלקוח עובר משלב ההחשפה הראשונה אלינו ועד לרכישה (בד"כ רכישה עצמאית אונליין).
מסע שהלקוח משלב ההתעניינות הראשוניתף דרך השארת הפרטים ועד יצירת הקשר עם בעל העסק. במשפך משלבים מערכות שעוזרות לשפר את רמת החום של הליד ולמדוד את האפקטיביות של המשפך: הקמפיין, המודעות, דף הנחיתה וכו.
פעילות שיווקית שמטרתה לייצר מתעניינים \\ לקוחות חדשים. קמפיין יכול להיות בפלטפורמות כמו פייסבוק, גוגל, אאוטבריין, טאבולה, טיקטוק וכו'.
אוסף של מודעות שמרכיבות את הקמפיין. לכל סדרת מודעות מאפיין קהל שונה (למשל קמפיין שמכיל 2 סדרות מודועת: אחת לקהל ישראלי והשנייה לקהל בחו"ל)
התוכן והעיצוב הגרפי שמרכיבים את המודעות שבקמפיין. זה בעצם החלק היצירתי בקמפיין כולל תמונות, סרטונים וקופי שמטרתם למשוך את תשומת הלב של הגולשים.
אחוז האנשים שביצעו פעולה רצויה מתוך כלל האנשים שנחשפו אליה. למשל: יחס המרה במכירות יהיה כמות הלקוחות לחלק לכמות הלידים. יחס המרה של דף נחיתה יהיה כמות ההרשמות לחלק לכמות הגולשים שביקרו בדף.
מערכת שמרכזת את המידע העסקי של הארגון, כמו מלאי, משאבי אנוש, פיננסים, תפעול וכו'.
לוחות נתונים או דוחות לפי הגדרה של תנאים מסוימים, שמראים לנו רלוונטי במערכות CRM. למשל: תצוגה של הלידים החדשים, תצוגה של הלקוחות מהחודש האחרון וכו'.
שדות במערכת ה-CRM שאפשר ליצור באופן חופשי כדי להזין מידע לאובייקטים השונים. למשל שדות באובייקט "לקוחות" יהיו כתובת, ת"ז, מגדר, מקור הגעה וכו'.
תקלות שיכולות להתרחש במהלך הרצה במערכת אוטומציה (MAKE \\ ZAPIER) שגיאות יכולות להיות תוצאה של קוד שגוי, הגדרות לא נכונות או בעיות חיצוניות.
סדרת פעולות שמטרן לוודא שתהליך האוטומציה שבנינו תקין ורץ בצורה חלקה לפי הסטנדרטים והדרישות שהוגדרו מראש.
טכנולוגיה שמחקה יכולות חשיבה ולמידה של בני אדם כדי לבצע משימות מורכבות כמו זיהוי תמונות, דיבור, קבלת החלטות ועוד. משתלבת בצורה מושלמת עם תהליכי אוטומציה עסקית.
מדדים שהמטרה שלהם לעקוב אחרי הביצועים של פעילות עסקית או תהליך מסוים. למשל: כמות מכירות חודשית.
מסמכים שמתארים את הפעולות והנהלים לביצוע מטלות מסוימות בארגון בצורה אחידה וסטנדרטית. למשל: נוהל קליטת לקוח חדש.
ב-2 מילים: תיאום ציפיות. זה בעצם הסכם בין ספק שירותים ללקוח, המגדיר את רמת השירות המצופה, דד לייינים לביצוע השירות וכו'.
חישוב שמניח את הביצועים הנוכחיים של עסק כמדד לתחזית חודשית או שנתית, בהתבסס על התוצאות הנוכחיות.
אלמנט בקוד HTML שמאפשר להטמיע תוכן ממקור חיצוני בתוך אתר אינטרנט, כמו וידאו מיוטיוב או מפה של גוגל.
גישת שיווק שאומרת "להיות בכל מקום אפשרי": גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, גו בווצאפ וכו'...
תהליך בו נותנים ניקוד ללידים (בד"כ מספר בין 1-5 או 1-10) על סמך צפי של מידת העניין שלהם במוצר או בשירות. מה שקובע את הדירוג הוא מקור ההגעה, מספר הפעמים שהשאירו פרטים בעבר ופרמטרים נוספים שמשתנים מעסק לעסק.
כל סוג של מידע שנאסף ומשמש לניתוח, תכנון וקבלת החלטות בעסק. למשל: איסוף כל מקורות ההגעה של הלקוחות המשלמים בשנה האחרונה לצורך שיפור ודיוק תהליכי השיווק.
אוטומציה של תהליכים עסקיים כדי לחסוך בזמן, להקטין שגיאות ולשפר את היעילות. למשל: תהליך אוטומטי שקורה אחרי שלקוח חדש מצטרף.
שימוש בכלים דיגיטליים לביצוע אוטומציות שמשפרות את איכות הלידים כמו מיילים מותאים לסטטוס של הליד.
תהליך ההכשרה וההתאקלמות של לקוחות חדשים או עובדים חדשים בארגון. ניתן ומומלץ ליצור אוטומציות שתומכות בתהליך.
חלוקה של קהל היעד לקבוצות לפי מאפיינים משותפים, כמו גיל, מיקום או התנהגות, כדי לבצע שיווק ממוקד יותר. משתמשים בסגמנטים בעיקר במערכות דיוור וב-CRM.
התאמה אישית של תוכן, מוצרים או שירותים לכל לקוח על פי נתונים שנאספו עליו. מומלץ מאוד לשימוש כדי לשפר את ההמרות.
דמות דמיונית שמייצגת את קהל היעד האידיאלי של המוצר או השירות. כולל גם מאפיינים דמוגרפיים כמו גיל, איזור מגורים, מגדר וכו', וגם מאפיינים פסיכוגרפיים כמו תחומי עניין, אתגרים, חששות, שאיפות.
גישה לפיתוח מערכות, תהליכים וממשקים ללא צורך בכתיבת קוד. לרוב נעשה דרך מערכות כמו MAKE, ZAPIER ועוד.
מערכת שיושבת על ענן ומספקת שירותי דיגיטל, לרוב בתשלום חודשי.
מודל של תשלום קבוע שניתן לספק שירותים מדי חודש. מעניק יתרון של יציבות עבור הספק וזמינות עבור הלקוח.
תהליך של שימור לקוחות קיימים כדי למנוע עזיבתם ולעודד אותם לרכוש שוב. מגדיל משמעותית את ערך חיי הלקוח. למשל: הצעות לרכוש מוצרים נוספים מספר ימים לאחר ביצוע הזמנה.
הצעה ללקוח לרכוש מוצר או שירות יקר יותר או מתקדם יותר מהמוצר המקורי שהתעניין בו. בד"כ האפסייל קורה במעמד המכירה המקורית.
הצעת מכירה של מוצר נוסף ללקוח בדיוק כשהוא בתהליך הרכישה, כדי להגדיל את ערך ההזמנה. למשל: בעת רכישת תוספי תזונה באתר איקומרס, קופצת הצעה של מוצרים משלימים.
קוד ייחודי שמשמש לזיהוי של אובייקט או פריט במערכת, כמו לקוח, מוצר או הזמנה.
תהליך של שיפור ביצועים, תהליכים או אסטרטגיות כדי להשיג תוצאות טובות יותר. למשל: תהליך אופטימיזציה לקמפיין ממומן בפייסבוק שכולל כיבוי מודעות לא ממירות, הגדלת תקציב לקהלים שעובדים טוב וכו'.
תהליך של איסוף נתונים אוטומטי מאתרים לצורך ניתוח, או כל שימוש כזה או אחר. ניתן לשלב בו גם תהליכי אוטומציה מתקדמים.
פורמט שמאפשר לעקוב אחרי עדכונים באתרים שונים כמו חדשות, בלוגים ואתרי תוכן.
תהליך של הגדרת דרישות ומאפיינים למוצר, מערכת או שירות, לפני התחלת הפיתוח. מקובל לעשות אפיון מעמיק לפני כל פרויקט אוטומציה לצורך הגדרת הצרכים והמטרות של התהליך.
תהליך של יישום או התקנת מערכת או תוכנה בארגון, כולל הדרכות לצוות, וקבלת ריג'קטים לשיפור תוך כדי תנועה.
מערכת ניהול קשרי לקוחות, כמו מחברת דיגיטלית שעוזרת לעקוב אחרי כל המידע על הלקוחות.
Zapier הוא כלי שמחבר בין אפליקציות שונות ומאפשר להעביר מידע ביניהן באופן אוטומטי.
אוטומציה עסקית היא תהליך של אוטומטיזציה של תהליכים עסקיים.
גישת פיתוח שבה מתארים בשפה טבעית מה רוצים לבנות, וכלי AI עוזר לכתוב, לערוך ולשפר את הקוד.
תוכנה חכמה שמקבלת יעד, מפרקת אותו למשימות, משתמשת בכלים ומתקדמת עד לביצוע.