שלב 1: מישהו משאיר לכם פרטים
זה יכול להיות טופס באתר שלכם, בצ'אט במסנג'ר, הודעה בווצאפ או אפילו פונים אליכם בבקשה לקבל פרטים על האוטומציה המגניבה שעשיתם – ככה מתחיל כל פרויקט.
טיפ ממני: כבר ביום הראשון שלכם שאנשי אוטומציה תדאגו שיהיה לכם מערכת מסודרת לתעד את כל הפניות (ועדיף שלא יהיה שיטס, אלא מערכת איכותית מבוססת אוטומציות כמו איירטייבל מעולה בתור התחלה)
שלב 2: שיחת הכרות קצרה
שניה לפני שתקפצו לשיחת זום עם חפירות טכניות, תקבעו רגע שיחת טלפון קצרה עם הלקוח להבין אם בכלל יש התאמה. מה הלקוח צריך? עם מה הוא עובד היום? ואפילו לגשש מה התקציב שלו.
טיפ ממני: תשתדלו שתהיה שיחת טלפון קצרה (גג 7 דקות) ולא לתת יותר מדי פרטים על התהליך, בטח לא מחיר (אולי רק טווח מחירים במידה והלקוח מתעקש). להבין מה הלקוח צריך בשיחת טלפון קצרה זה משימה בלתי אפשרית גם למומחי אוטומציה עסקית ותיקים.
שלב 3: פגישת עומק בזום
כאן כבר צוללים לתוך העסק: מה המצב הנוכחי, איך נראים התהליכים העסקיים, מה הכאבים, מהם הצרכים. עוברים ביחד על המערכות הקיימות (מומלץ בשיתוף מסך) ומנסים להבין מי הבוס (זה לא תמיד הבעלים)
טיפ ממני: אל תפחדו לדבר על החששות לקראת התהליך הזה (גם בפרויקטים טכניים של אוטומציה מומלץ לתת מקום לרגשות…)
שלב 4: הצעת מחיר וסגירת עסקה
אם יש לכם ניסיון בסוג הפרויקט המדובר סיכוי טוב שכבר בפגישת הזום (השלב הקודם) תוכלו לתת הצעת מחיר במקום. תראו, לדעת איך לתמחר פרויקט אוטומציה באופן מדויק זאת אומנות וסיכוי טוב שתצטרכו להשקיע בזה קצת זמן, במיוחד בהתחלה.
ממליץ לא להתמהמה יותר מ-24 שעות כי הלקוח הולך להתקרר לכם. אם אתם בתחילת הדרך אל תתעכבו על מערכות חתימה דיגיטלית מפונפנות, גם PDF או אפילו סיכום של הכל במייל זה בסדר – העיקר שתשגרו הצעה מדויקת כמה שיותר מהר.
טיפ ממני: בהצעה תתייחסו גם לעלות הפרויקט, גם למערכות הנלוות (מערכת CRM למשל, או MAKE וכו') וגם לעלות השעתית שלכם כשהלקוח יצטרך אתכם בהמשך הפרויקט. בהקשר הזה חשוב שתנסחו בצורה מדויקת מה תכולת השירות של הפרויקט כוללת ומה לא.
שלב 5: אפיון (כאן מתחילה העבודה האמיתית)
אפיון זה לא רק רשימת דרישות – זה להבין מה באמת הלקוח צריך גם אם הוא חושב שזה "רק חיבור קטן מהאתר לאוטומציות בווצאפ". אנחנו יושבים איתו, שואלים שאלות, בונים תרשים זרימה יפה כזה (Miro מושלמת לזה), כותבים מסמך ברור, ובגדול – מבינים ביחד מה בדיוק אנחנו הולכים להרים בפרויקט הזה.
| לפרטים על קורס אוטומציה עסקית של אוטומיישן סקול |
שלב 6: טסטים!
רגע לפני שעולים לאוויר זה קריטי לעשות טסטים: לזהות באגים ותקלות קטנות שתמיד נמצאות שם איכשהו, בעיקר בפרויקטים הראשונים שלנו. אז נשאיר פרטים בטופס, ונראה שהאוטומציות של מסע הלקוח עובדות פיקס, וכל התהליכים האוטומטיים רצים תקין ב-CRM וכו'..
שלב 7: הדרכה והטמעה
בשלב הזה אנחנו "מוסרים את השרביט" ללקוח: קובעים פגישת הדרכה בזום (אפשר גם פרונטלית) ועובדים ביחד עם הלקוח על הפרויקט, ממש מסבירים לו ולצוות איך לתפעל כל דבר. זה לא מסתכם בפגישה אחת: תהליך ההטמעה יכול לקחת גם כמה חודשים (וכמובן שנכנס לתמחור המקורי של הפרויקט)
טיפ ממני: תקליטו הדרכות ותשלחו אותן ללקוח כדי שיהיה לו את כל הידע שהוא צריך במקום שיפנה אליכם כל פעם שיש לו שאלה בסיסית.
שלב 8: אפסיילים והצעות המשך
אם עשיתם עבודה טובה – זה לא נגמר כאן. סיכוי טוב שהלקוח יצטרך תמיכה, אקסטרה הדרכות או תחזוק של מה שבניתם לו. אופציה נוספת "שתיפתח לו הצ'ארקה" והוא ירצה עוד אוטומציות, עוד כלי AI, וכמובן – אתם הכתובת. הרעיון הוא לייצר תזרים הכנסה קבוע מכל לקוח, מכל פרויקט.
טיפ ממני: כבר במהלך הפרויקט תדליקו את הלקוח על מערכות וכלים נוספים שאפשר לשלב, אבל תסיימו במשפט "אבל זה לא לעכשיו, נגיע לזה…"
שלב 10: לא להתבייש, לבקש המלצה!
אין מצב אבל אין מצב שפרויקט מוצלח ולקוח מרוצה מסתיימים בלי המלצה: זה יכול להיות כמה מילים בגוגל מיי ביזנס, ווצאפ לבבי או סרטון מושקע. פשוט תבקשו, אל תצפו שהלקוח יציע את זה. לאסוף תיק המלצות מ-Day 1 שלכם בתחום זאת אחת ההחלטות הכי חשובות שתעשו. מילה שלי.
טיפ ממני: תפתחו גוגל מיי ביזנס ביום הראשון שיש לכם עסק. ממש ככה. נכון להיום אני עם 170 המלצות של 5 כוכבים ותוהה כמה היו לי אם הייתי עושה את זה 4 שנים קודם.
